4 Základy ovládání I

Tato kapitola je věnovaná popisu způsobu ovládání a práce s panely ABN, nastavováním výběru prvků z dimenzí ve filtru hierarchií nebo v tabulce, nastavováním dimenzí do řádků v tabulce apod.

4.1 Nastavení filtru hierarchií

V levé části panelu je zobrazen filtr hierarchií dimenzí. 

Změna prvků v jed­not­li­vých hierarchiích dimenzí se provádí kliknutím na vybranou hierarchii. Tím se zobrazí dialogové okno, ve kterém lze příslušnou hierarchií rozpadat nebo využít vyhledání prvků. Okno obsahuje: 

• název vybrané dimenze a hierarchie (v příkladu Učet - Druhové členění),
• lištu s funkčním tilačítky a zaškrtávátky,
• záložky pro výběr a vyhledání prvků,
• zobrazení samotné hierarchie dimenze, tj. výčet vrcholových prvků s možností rozpadu na nižší úrovně. U prvků jsou kromě názvů zobrazeny i jejich kódy, volitelně i vlastnost 1 a 2, a indikace zapamatovaných/oblíbených prvků (hvězdy),
• kód a počet vybraných prvků v spodní části okna
• a tlačítko OK pro potvrzení výběru (pro zavření okna slouží křížek v pravém horním rohu okna). 

Obrázek - Dialogové okno výběru prvku z dimenze

Funkční tlačítka a účel záložek jsou popsány v následujících podkapitolách:

• výběr prvku
• hromadný výběr
• vyhledání prvků
• výběr z oblíbených.

4.1.1 Výběr prvku

Záložka Výběr prvku slouží pro výběr jed­no­ho kon­krét­ní­ho prvku dané hie­rar­chie ve filtru. Prvek naleznete postupným „roz­ba­lo­vá­ním“ a „sba­lo­vá­ním“ agregačních úrovní hierarchie (klikem na ikonu šip­ky před náz­vem prvku), nebo lze využít tlačítka pro rozbalení/sbalení všech prvků.

- tlačítko pro rozbalení všech prvků
- tlačítko pro sbalení všech prvků

Při výběru prvků se lze orientovat i pod­le zobra­ze­né­ho kódu (číslo produktu, kód střediska apod.), event. si nechat zobrazit další vlastnosti, které můžou uživateli pomoct v orientaci.

- zaškrtávátka pro zobrazení/skyrtí vlastností

Nalezený a označený prvek se předvolí do filtru hie­rar­chií kliknutím na tlačítko „OK“ ve spodní části ok­na, pří­pad­ně po­mo­cí dvojkliku (viz dále). Poté se dialogové ok­no uzavře a vybraný prv­ek bude indikován ve filtru hierarchií. Panel pak bude zob­ra­zo­vat hodnoty pro vybraný prvek hierarchií jednotlivých dimenzí.

4.1.2 Hromadný výběr

Záložka Hromadný výběr slouží pro výběr více prv­ků z dané hie­rar­chie. Prvky vyberete levým kli­kem vedle prvku vlevo (znak “✓”).  V dolní části okna je indikován počet vybraných prvků a zároveň se v ok­ně objeví nová záložka Zobrazit vybrané s výč­tem pouze vybraných prv­ků.

Obrázek - Dialogové okno hromadného výběru

Dialogové okno navíc zobrazuje ikonky pro zrušení označených prvků, označení všech, nebo otočení označení, tzv. inverzi.

- tlačítko pro označení všech prvků.
- tlačítko pro zrušení označení.
 - tlačítko pro inverzi vybraných, tj. označené zruší a neoznačené označí.

Po potvrzení vý­bě­ru (OK) se okno uzavře a ve filtru je hro­mad­ný výběr indikován textem “(Více)” u dané hierarchie (ve smys­lu “vybráno více prvků”).

Obrázek - Indikace multi-výběru ve filtru hierarchií

V tabulce jsou pak zobrazeny hodnoty odpovídající součtu (např. tržeb) nebo průměru (např. u cen) za dané prvky podle logiky vybraného ukazatele.

Poznámka
U některých tabulek ne­mu­sí být volba “Hromadného výběru” (multiselect) přístupná. Je to z dů­vo­du, že není vhodné, aby uži­va­tel nas­ta­vo­val v ta­bul­ce multi-výběr, např. u plá­no­vacích panelů.

4.1.3 Vyhledání prvků

Záložka Vyhledat ulehčuje výběr prvku dimenze o­me­ze­ním výčtu prvků pouze na ty, které splňují zadané kritérium, tj. ob­sa­hu­jí zadaný řetězec (na všech a­gre­ga­cích a detailech).

Obrázek - Dialogové okno vyhledání prvků v dimenzi

Parametry vyhledávání:

• hledaný řetězec – okno pro zadání hle­daného textu (např. hledáme účty pro služby).
• tlačítko Vyhledat = spuštění vyhledání.
• kód prvku – při „zapnuto“ vyhledává v kódech prvků;
• popis prvku – při „zapnuto“ vyhledává v názvech (popiscích) prvků;
• celý řetězec – po zaškrtnutí této mož­nosti vyhledá prvky, jejichž ce­lý ná­zev nebo kód se shoduje se zadaným řetěz­cem.
• vlastnost 1(2) – po zaškrtnutí této mož­nosti se zadaný text vyhledává i ve vlastnostech (alternativních kódech). 

Poznámka:
Zaškrtávátko je dostupné, pokud je v pravé horní části dialogu zaškrtnutá volba pro zobrazení alternativních kódů.

Počet na­le­ze­ných prv­ků je v záložce vyhledání indikován vpra­vo nahoře (číselný údaj o počtu nalezených prvků).

Následně vybereme konkrétní prvek nebo prvky (pokud je povolen hromadný výběr) ze seznamu vyhledaných prvků. Při hro­mad­ném výběru můžeme opět zkontrolovat náš výběr prvků na záložce Zobrazit vybrané. Výběr poté potvrdíme tlačítkem OK.

4.1.4 Výběr z oblíbených

Záložka Oblíbené prvky zobrazí pouze prvky, které má uživatel označené jako oblíbené. Jedná se o podobný princip jako u oblíbených panelů, tj. aby uživatel prvky, se kterými často pracuje, měl na 1 místě a nemusel je vyhledávat (například aktuální a loňský rok nebo prvky dimenze verze „plán 1“ apod.).

Obrázek - Výběr z oblíbených prvků dimenze Report

Prvek lze přidat do oblíbených v dialogovém okně pro výběr prvků kliknutím na hvězdičku, která se nachází v pravé části vedle kódu (vlastnosti) prvku, čímž se zabarví. Plná hvězda indikuje označení. Prvky lze odstranit z oblíbených opětovným kliknutím na ikonu hvězdičky na kterékoliv záložce dialogového okna.

Tip:
Prvky lze do oblíbených přidávat i přímo z tabulky přes kontextové menu – volba Prvek - Přidat k oblíbeným.

4.2. Výběr a uspořádání řádků tabulky

Řádky tabulky lze nastavit a uspořádat podle libovolného výběru prvků dané hierarchie:

1. přímým rozpadem,
2. přidáním označených prvků,
3. náhradou prvků,
4. vložením prvku dle kódu,
5. rozbalení prvku na úroveň nebo do vzdálenosti.

Poznámka:
Některé z funkcí pro uspořádání řádků tabulky mohou být s ohledem na logiku aplikace potlačené (znepřístupněné).

4.2.1 Přímý rozpad

Kliknutím na příslušnou buňku v záhlaví řádků lze prvek v rámci hierarchie:

• rozbalit (drill-down) – nastane v případě, pokud prvek má děti (před prvkem je rozbalovací šipka), které ještě nejsou na listu zobrazeny; například:
  
• sbalit (drill-up) – dojde ke sbalení všech prvků, které jsou zobrazeny na listu a v rámci úrovně patří pod prvek, na kte­rý se provede klik; například:
  

Obrázek - rozpad řádků/sloupců tabulky

Poznámka:
V některých tabulkách je nastaven i rozpad sloupců (například kvartály na měsíce, nebo úseky na střediska). Rozpad u sloupců je indikován znamínkem - plus značí, že prvek lze rozbalit a mínus již rozbalený prvek (lze zbalit).

4.2.2 Přidat prvky

Funkce Přidat prvky doplní do řádků tabulky uživatelem vybrané prvky. 

Funkci spustíte pravým klikem v záhlaví řádků tabulky volba „Prvek → Přidat prvky“. Otevře se dialogové okno pro hromadný výběr přidávaných prvků hierarchie (viz kapitolu Hromadný výběr) a po potvrzení výběru se vybrané prvky zařadí mezi stávající řádky tabulky podle logiky jejich umístění v hierarchii.

Obrázek - Přidání prvků

S přidanými prvky lze dále manipulovat (např. rozbalit na detail, zobrazit kódy apod.).

4.2.3 Nahradit prvky

Funkce Nahradit prvky zamění VŠECHNY stávající prvky v řádcích tabulky za uživatelem vybrané prvky.

Funkci spustíte pravým klikem v záhlaví řádků tabulky volba „Prvek → Nahradit prvky“. Otevře se dialogové okno pro hro­mad­ný výběr přidávaných prvků hierarchie (viz kapitolu Hromadný výběr) a po potvrzení výběru vybrané prvky nahradí stávající řád­ky tabulky v us­po­řádání podle logiky jejich umístění v hierarchii.

Obrázek - Nahrazení prvků

S přidanými prvky lze dále manipulovat (např. rozbalit na detail, zobrazit kódy apod.).

Upozornění:
Náhradou prvků možno omezit výčet prvků v řádcích, když vybereme míň prvků, než jich v tabulce je.

4.2.4 Vložit prvek dle kódu

Funkce Vložit prvek podle kódu nabízí rychlé doplnění řádků tabulky o jeden konkrétní prvek dimenze vyhledaný podle kódu. (Tuto funkcionalitu je vhodné použít, pokud se uživatel dobře orientuje v kódech zákazníků, produktů, středisek apod.)

Funkci spustíte pravým klikem v záhlaví řádků tabulky volba „Prvek → Vložit prvky podle kódu“. Otevře se dialogové okno pro vyhledání prvku dle kódu (viz obrázek dále). Po zadání libovolné souvislé části kódu budou nabídnuty odpovídající nale­ze­né prvky a výběrem jednoho z nich a potvrzením OK, se prvek zařadí mezi stávající řádky tabulky podle logiky jeho umístění v hierarchii.

Obrázek - Vložení prvků dle kódu

Obrázek - Dialogové okno - po vyhledání prvků dle kódu

S přidaným prvkem lze dále manipulovat (např. rozbalit na detail).

4.2.5 Přidat k oblíbeným

Funkce Přidat k oblíbeným zařadí vybraný prvek, ze kterého se volba provedla, do seznamu uživatelova oblíbených prvků. 

Funkci spustíte pravým klikem v záhlaví řádků tabulky volba „Prvek → Přidat k oblíbeným“. Poté se prvek zobrazí v seznamu oblíbených prvků – v dialogovém okně pro výběr prvku jde o záložku „Výběr z oblíbených“.

Obrázek - Přidat prvek k oblíbeným

Oblíbené prvky představují obvykle menší množinu prvků, se kterou uživatel často pracuje a slouží k ulehčení další práce s prvky dimenze.

4.2.6 Rozbalit na úroveň a do vzdálenosti

V analýzách i při plánování můžou nastat situace, kdy nám přímý rozpad nestačí, resp. bylo by uživatelsky nekomfortní roz­kli­ká­vat opakovaně několik prvků v situacích, kdy potřebujeme mít zobrazené prvky určité úrovně a nejedná se o úroveň základní (tehdy využijeme funkcionalitu vyhledat detaily), například syntetické účty. 

Funkce Rozbalit na úroveň provede rozpad vybraného prvku na zvolenou úroveň dané hierarchie s tím, že prvky nadřazených úrovní nejsou zobrazeny. Kdežto funkce Rozbalit do vzdálenosti provede rozpad prvku tak, aby zobrazila všechny prvky vy­bra­né úrovně, včetně nadřízených úrovní.

Funkce spustíte pravým klikem v záhlaví řádků tabulky volba „Prvek → Rozbalit na úroveň/ do vzdálenosti → [úroveň]“, přičemž u vzdálenosti jsou názvy úrovní v závorkách a čísla představují vzdálenost od vrcholového prvku.

Obrázek - Rozbalit na úroveň

Obrázek - Rozbalit do vzdálenosti

Obrázek níže znázorňuje příklad třech různých rozpadů té samé hierarchie účtů. První vlevo zobrazuje rozpad účetní třídy 5 Náklady proveden funkcí rozpadu na úroveň Účet CODE, druhý obrázek zobrazuje rozpad do vzdálenosti Účet CODE a třetí přímý rozpad nákladů. Aby uživatel dosáhl rozpadu do vzdálenosti účtů přímým rozpadem, musel by dvojklik provést ne­spo­čet­někrát.

Obrázek - Různé možnosti provedení rozpadu prvku

4.3 Operace s dimenzemi

K operacím s dimenzemi patří rotace, náhrada a přesun hierarchií dimenzí. Každá hierarchie se bere jako de facto samostatná dimenze. Tyto operace jsou v tabulce přístupné pouze na svislé ose tabulky, tj. pro řádky.

4.3.1 Rotace

Funkce Rotace zamění stávající řádkovou hierarchii dané dimenze (např. účet) v tabulce libovolnou jinou hierarchií kterékoliv dimenze z filtru hierarchií.

Funkci spustíte pravým klikem na hierarchii v záhlaví řádků tabulky volbou „Dimenze → Rotace" (např. Střediska celkem). Následně se nabídne výběr všech dostupných dimenzí a jejich hierarchií pro rotaci.

Obrázek - Rotace dimenze

Po výběru hierarchie pro rotaci (např. Středisko – hierarchie Středisko) se stávající řádková hierarchie přesune do filtru hierarchií a vybraná hierarchie do řádků tabulky. Ve filtru původní hierarchie bude vybrán prvek, na kterém byla funkce rotace spuštěna pravým klikem (v příkladu Tržby za služby dimenze Report).

V nové dimenzi v řádcích tabulky po rotaci bude přitom nastaven prvek (prvky) shodné s výběrem ve filtru této hierarchie před rotací.

Obrázek - Rotace dimenzí - tabulka po rotaci

4.3.2 Náhrada

Funkce Nahradit prvky je obdobná funkci ro­ta­ce s tím, že jediným rozdílem je to, že při výměně hierarchií se nastavení hie­rar­chií ve filtru nemění, tj. do filtru se nenastaví prvek dimenze, ze kterého byla funkce spuštěna, ale ponechá se ten, který tam uži­va­tel měl nastavený.

Obrázek - Náhrada hierarchie

4.3.3 Přesun na osu

Funkce Přesun na osu přidá ke stávající řádkové hierarchii dané dimenze (např. Report) v tabulce libovolnou jinou hierarchií kterékoliv dimenze z filtru hierarchií.

Funkci spustíte pravým klikem na hierarchii v záhlaví řádků tabulky volbou „Dimenze → Přesun na osu". Následně se nabídne výběr všech ostatních hierarchií dostupných dimenzí pro přesun.

Obrázek - Přesun na osu

Po výběru hierarchie pro přesun (např. Obchodní případ dimenze Obchodní případ) se vybraná hierarchie doplní jako další hierarchie do řádků tabulky.

V dimenzi přesunuté (doplněné) do řádků tabulky bude přitom nastaven prvek (prvky) shodné s výběrem ve filtru hierarchií této hierarchie před přesunem.

Obrázek - Tabulka pro přesunu hierarchie z filtru na osu

S přidanou (přesunutou) hierarchií lze dále manipulovat s využitím funkcí uvedených v předchozích kapitolách.

Po přesunu je nabídka Dimenze rozšířena o položku Odstranit. Její volbou přesunete poslední přidanou řádkovou hierarchii zpět do filtru hierarchií (levá lišta).

Obrázek - Odstranění druhé a další dimenze z řádků tabulky