Meziroční indexy

Panely typu Meziroční indexy slouží k analýze absolutní a procentuální odchylky hodnoty vybraného ukazatele vůči stejnému období minulého roku.

Panel zároveň umožňuje vyhodnocení odchylek i mezi libovolně zvolenými kombinacemi roků a verzí, čímž poskytuje flexibilní nástroj pro srovnávací analýzu.

Jedná se o typ panelu, který je implementován téměř vždy, protože meziroční porovnání patří mezi základní analytické potřeby.

Panel je vhodný zejména pro:

• meziroční porovnání výkonnosti,
• sledování trendů v čase,
• identifikaci odchylek mezi různými variantami dat (např. skutečnost vs. plán),

Pokud v daném modulu nejsou k dispozici data plánu (např. nejsou vytvořena v BNS nebo importována), lze panel využít například pro analýzu tří po sobě jdoucích let.

Panel má předem definovanou strukturu sloupců, ve které jsou automaticky zobrazeny:

• v 1. sloupci vybraný rok a verze,
• ve 2. sloupci předchozí rok se stejnou verzí,
• ve 3. sloupci druhá vybraná kombinace roku a verze,
• ve 4. a 5. sloupci absolutní a procentuální odchylky mezi po sobě jdoucími roky tj. mezi 1. a 2. sloupcem,
• v 6. a 7. sloupci absolutní a procentuální odchylky mezi dvěma vybranými kombinacemi roků a verzí tj. mezi 1. a 3.  sloupcem.

Tato logika je pevně zabudovaná v panelu a zajišťuje rychlé a konzistentní vyhodnocení indexů.

V rámci tohoto typu panelu není možné měnit dimenzi zobrazenou ve sloupcích. Na panelu je pevně definována struktura sloupců a výpočtová logika aplikovaná ve sloupcích. Z tohoto důvodu není ve sloupcích  dostupná rotace dimenze a přesun dimenze.

    

Volba "Rok" a "Verze"

Pomocí výběrových prvků pro rok a verzi lze nastavit první analyzovanou kombinaci (1. sloupec) a  druhou analyzovanou kombinaci (3. sloupec).

Na základě tohoto výběru se automaticky doplní předchozí rok stejné verze (2. sloupec).

Díky tomu lze současně analyzovat:

• meziroční vývoj (1 vs. 2),
• i rozdíly mezi dvěma libovolnými kombinacemi (1 vs. 3).

Nastavení limitů a typu analyzovaného ukazatele

V záhlaví panelu je možné nastavit limity pro absolutní odchylky a typ analyzovaného ukazatele, který určuje způsob vyhodnocení a vizuálního formátování výsledků (zejména barev a ikon).

Nastavení limitů a typu analyzovaného ukazatele funguje na stejném principu jako u panelu „Indexy období“. Nastavení se provádí pouze jednou, a to nad první sloupcovou datovou oblastí, ve které jsou zobrazena tři základní hodnoty (vybraný rok/verze, předchozí rok stejné verze, druhý vybraný rok/verze).

Zvolené nastavení se následně aplikuje na celý panel, tedy i na sloupce s odchylkami. Nastavení se vztahuje vždy k ukazateli umístěnému v záhlaví panelu.

V případě, že dojde k rotaci dimenze Ukazatel do řádků, ztrácí toto nastavení svou vypovídací hodnotu. Panel totiž pracuje s logikou, kdy typ ukazatele je řízen z jednoho centrálního místa v záhlaví, a při jeho přesunu do řádků není možné jednoznačně určit, jak má být každá hodnota interpretována.

Typ analyzovaného ukazatele

Typ analyzovaného ukazatele určuje, jakým způsobem je interpretováno plnění hodnot:

• aktivní volba „rostoucí“ → vyšší hodnota = lepší výsledek (např. tržby, množství),
• neaktivní volba „rostoucí“ → nižší hodnota = lepší výsledek (např. náklady, zmetkovitost).

Toto nastavení ovlivňuje zejména barevné zvýraznění odchylek a interpretaci procentního plnění.

Absolutní odchylky

Hodnoty ve sloupcích absolutní odchylky jsou podbarvovány podle kombinace:

• nastavených limitů,
• typu analyzovaného ukazatele.

Barevná škála tak uživateli umožňuje rychle vizuálně identifikovat významné odchylky.

Pokud na panelu není zapracována funkcionalita limitů, ale je použito pouze základní podmíněné formátování, jsou barvy určeny pouze podle znaménka, tj. kladná hodnota a záporná hodnota.

Procentní plnění

Hodnoty ve sloupci procentního plnění jsou podbarvovány podle typu analyzovaného ukazatele a doplněny o ikonové indikátory (šipky), které vyjadřují úroveň plnění.

Standardní limity pro zobrazení indikátorů jsou:

pokud je hodnota procenta větší než 115% tj. > 115 %

pokud je hodnota procenta větší než 105% a menší nebo rovno 115% tj. > 105 % a ≤ 115 %

pokud je hodnota procenta větší nebo rovno 95% a menší než 105% tj. ≥ 95 % a < 105 %

pokud je hodnota procenta větší nebo rovno 85% a menší než 95% tj. ≥ 85 % a < 95 %

pokud hodnota procenta menší než 85% tj. < 85 %

Tyto indikátory slouží k rychlé orientaci v datech bez nutnosti detailního čtení hodnot.

Shrnutí panelu

Panel Meziroční indexy je ideální pro:

• rychlé meziroční srovnání,
• identifikaci trendů a výkonnostních změn,
• kombinaci porovnání:
  • po sobě jdoucích let,
  • libovolně vybraných kombinací rok–verze.

Na rozdíl od panelu Indexy období (který pracuje s časem v rámci jednoho roku nebo navazujících období) se zde pracuje primárně s meziroční logikou a srovnáním napříč roky.

Typový příklad použití

Cheme zjistit, u kterých kombinací zákazník × produkt dochází k největší odchylce vůči plánu v kumulaci od počátku roku, a zároveň porovnat, jaká je odchylka těchto kombinací vůči stejnému období minulého roku.

Postup

1. Dimenze Zákazník se ze záhlaví panelu zarotuje do řádků.
2. Dimenze Produkt se přesune ze záhlaví panelu do řádků (svislá osa).
3. V záhlaví panelu se v dimenzi Typ hodnot vybere prvek Kumulované hodnoty.
4. V záhlaví sloupců se v první sloupcové datové oblasti nastaví:
   • aktuální rok,
   • verze Skutečnost.
5. Ve třetím sloupci datové oblasti se nastaví:
   • stejný rok,
   • verze Plán.

Pokud má být panel uložen jako uživatelský panel, je vhodné jej uložit právě v tomto okamžiku. Pokud by byl uložen až po následujících krocích (zejména po vyhledání detailů), nemusí při opětovném otevření zobrazovat aktuálně platné hodnoty, ale pouze konkrétní uložený výpis.

6. Nad hodnotou v prvním řádku a ve třetím sloupci (Plán) se použije funkce Vyhledat detaily, čímž se zobrazí všechny relevantní kombinace zákazník × produkt od počátku roku.
7. Ve sloupci s absolutní odchylkou (výpočet mezi skutečností a plánem, typicky 6. sloupec) se na vyhledaná data aplikuje volba Seřadit vše → Seřadit bez struktury vzestupně, čímž se zobrazí největší záporné odchylky (nejhorší plnění) na začátku seznamu.
8. Volitelně lze upravit limity a typ analyzovaného ukazatele, aby bylo zobrazení přehlednější a umožňovalo rychlou vizuální interpretaci.

    

Shrnutí příkladu

Tento příklad ukazuje, jak lze panel Meziroční indexy využít pro:

• identifikaci největších odchylek vůči plánu,
• kombinaci analýzy:
  • aktuální výkon vs. plán,
  • a zároveň meziroční srovnání,
• práci s detailními daty pomocí funkce Vyhledat detaily,
• a rychlé seřazení výsledků podle významnosti.