Plnění plánu

Panel typu Plnění plánu slouží k analýze procentuálního plnění plánu v čase pro jednotlivé prvky dimenzí na základě vybraného ukazatele.

Panel pracuje s klouzavou časovou řadou, obvykle dvanácti po sobě jdoucích období, a umožňuje porovnávat skutečné hodnoty až se třemi variantami plánu.

Panel je do implementace zařazen pouze v případě, že jsou v modulu dostupná data plánu. Nezáleží přitom na jejich původu. Data plánu tak mohou být vytvořena v BNS nebo importována z externích zdrojů.

V modulech finanční výkonnosti se mohou vyskytovat panely se stejným názvem, jejichž konstrukce je však odlišná. V těchto případech se nejedná o panel popsaný v této kapitole, protože finanční data (účty, výkazy) vyžadují specifický způsob vyhodnocení plnění plánu.

Panel má pevně definovanou strukturu, která obsahuje skutečné hodnoty, až tři varianty plánu a k nim odpovídající procentuální plnění.

V řádcích jsou zobrazena vždy klouzavě navazující období (typicky 12), jejichž počátek je řízen nastavením v záhlaví panelu.

Součástí panelu jsou také dva automaticky generované grafy.

Kombinovaný graf, kde sloupce představují skutečnost a spojnicové čáry jednotlivé verze plánu.

Koláčový graf, který zobrazuje podíl skutečných hodnot mezi jednotlivými obdobími.

Panel je pevně konstruovaný, a proto je na něm výrazně omezená možnost uživatelských úprav. Nejsou tak dostupné operace v záhlaví panelu, většina operací v záhlaví řádků a sloupců a běžné operace v datové oblasti. Na panelu je dostupná pouze omezená sada funkcí, zejména ty, které umožňují rychlý výběr prvků dimenzí.

   

Volba "Počáteční období"

V záhlaví panelu lze nastavit měsíc a rok, které určují počáteční období analýzy.

Na základě tohoto nastavení se automaticky zobrazí počáteční období a následujících 11 období.  Celkem tedy 12 období v časové řadě zobrazené v řádcích panelu.

Sumační řádek datové oblasti

Součástí tabulky je také souhrnný řádek, který u sumačního ukazatele vybraného v hlavičce panelu zobrazuje součet hodnot a u stavového nebo jednotkového ukazatele zobrazuje průměr.

Tento souhrnný řádek ztrácí svůj význam, pokud je v dimenzi Typ hodnot zvolen prvek Kumulované hodnoty.

Procentní plnění

Hodnoty ve sloupcích procentního plnění jsou vizuálně zvýrazněny červenými hodnotami ≤ 100 % (nedosažení plánu) a zelenými hodnotami > 100 % (překročení plánu).

Dále pak standardní limity pro zobrazení indikátorů jsou:

pokud je hodnota procenta větší než 115% tj. > 115 %

pokud je hodnota procenta větší než 105% a menší nebo rovno 115% tj. > 105 % a ≤ 115 %

pokud je hodnota procenta větší nebo rovno 95% a menší než 105% tj. ≥ 95 % a < 105 %

pokud je hodnota procenta větší nebo rovno 85% a menší než 95% tj. ≥ 85 % a < 95 %

pokud hodnota procenta menší než 85% tj. < 85 %

Toto barevné rozlišení umožňuje rychlou orientaci ve vývoji plnění jednotlivých období.

Shrnutí panelu

Panel Plnění plánu je určen především pro:

• sledování vývoje plnění plánů v čase,
• porovnání více variant plánů,
• rychlou identifikaci období s nedostatečným nebo naopak nadprůměrným plněním.

Na rozdíl od většiny ostatních panelů se jedná o silně specializovaný a pevně strukturovaný nástroj, který je optimalizován pro konkrétní analytickou úlohu.

Tento typ panelu neobsahuje typový příklad, protože jeho struktura a způsob použití jsou pevně dané a neumožňují širší uživatelskou úpravu.