Indexy období

Panely typu Indexy období slouží k vyhodnocení absolutní a procentuální odchylky hodnoty ukazatele mezi:

• vybraným obdobím,
• předchozím obdobím,
• a stejným obdobím předchozího roku.

Jedná se o typ panelu, který je v rámci modulů implementován téměř vždy, protože představuje základní nástroj pro sledování výkonnosti v čase a porovnání období.

Panel má předem definovanou strukturu sloupců, ve které jsou automaticky zobrazeny:

• v 1. sloupci vybrané období,
• ve 2. sloupci předchozí období,
• ve 3. sloupci stejné období minulého roku,
• ve 4. a 5. sloupci absolutní a procentuální odchylky mezi po sobě jdoucími obdobími tj. mezi 1. a 2. sloupcem,
• v 6. a 7. sloupci absolutní a procentuální odchylky mezi obdobím a stejným obdobím minulého roku tj. mezi 1. a 3.  sloupcem.

Tato logika je pevně zabudovaná v panelu a zajišťuje rychlé a konzistentní vyhodnocení indexů.

V rámci tohoto typu panelu není možné měnit dimenzi zobrazenou ve sloupcích. Na panelu je pevně definována struktura sloupců a výpočtová logika aplikovaná ve sloupcích. Z tohoto důvodu není ve sloupcích  dostupná rotace dimenze a přesun dimenze.

Volba "Rok" a "Období"

Pomocí výběru období (měsíc, čtvrtletí, pololetí apod.) a roku v záhlaví panelu se nastaví referenční období (první sloupec panelu).

Na základě tohoto výběru se automaticky dopočítají:

• předchozí období (druhý sloupec),
• stejné období minulého roku (třetí sloupec).

Tím vzniká okamžitá možnost porovnat:

• vývoj v čase (meziměsíčně / mezi obdobími),
• meziroční změnu.

Nastavení limitů a typu analyzovaného ukazatele

V záhlaví panelu je možné nastavit limity pro absolutní odchylky a typ analyzovaného ukazatele, který určuje způsob vyhodnocení a vizuálního formátování výsledků (zejména barev a ikon).

Nastavení limitů a typu analyzovaného ukazatele funguje na stejném principu jako u panelu „Analýza dle…“, avšak nastavují se pouze jednou, a to nad první sloupcovou datovou oblastí, ve které jsou zobrazena tři základní období (vybrané období, předchozí období, předchozí rok).

Zvolené nastavení se následně aplikuje na celý panel, tedy i na sloupce s odchylkami. Nastavení se vztahuje vždy k ukazateli umístěnému v záhlaví panelu.

V případě, že dojde k rotaci dimenze Ukazatel do řádků, ztrácí toto nastavení svou vypovídací hodnotu. Panel totiž pracuje s logikou, kdy typ ukazatele je řízen z jednoho centrálního místa v záhlaví, a při jeho přesunu do řádků není možné jednoznačně určit, jak má být každá hodnota interpretována.

Typ analyzovaného ukazatele

Typ analyzovaného ukazatele určuje, jakým způsobem je interpretováno plnění hodnot:

• aktivní volba „rostoucí“ → vyšší hodnota = lepší výsledek (např. tržby, množství),
• neaktivní volba „rostoucí“ → nižší hodnota = lepší výsledek (např. náklady, zmetkovitost).

Toto nastavení ovlivňuje zejména barevné zvýraznění odchylek a interpretaci procentního plnění.

Absolutní odchylky

Hodnoty ve sloupcích absolutní odchylky jsou podbarvovány podle kombinace:

• nastavených limitů,
• typu analyzovaného ukazatele.

Barevná škála tak uživateli umožňuje rychle vizuálně identifikovat významné odchylky.

Pokud na panelu není zapracována funkcionalita limitů, ale je použito pouze základní podmíněné formátování, jsou barvy určeny pouze podle znaménka, tj. kladná hodnota a záporná hodnota.

Procentní plnění

Hodnoty ve sloupci procentního plnění jsou podbarvovány podle typu analyzovaného ukazatele a doplněny o ikonové indikátory (šipky), které vyjadřují úroveň plnění.

Standardní limity pro zobrazení indikátorů jsou:

pokud je hodnota procenta větší než 115% tj. > 115 %

pokud je hodnota procenta větší než 105% a menší nebo rovno 115% tj. > 105 % a ≤ 115 %

pokud je hodnota procenta větší nebo rovno 95% a menší než 105% tj. ≥ 95 % a < 105 %

pokud je hodnota procenta větší nebo rovno 85% a menší než 95% tj. ≥ 85 % a < 95 %

pokud hodnota procenta menší než 85% tj. < 85 %

Tyto indikátory slouží k rychlé orientaci v datech bez nutnosti detailního čtení hodnot.

Shrnutí panelu

Panel Indexy období je určen především pro:

• rychlé vyhodnocení vývoje mezi obdobími,
• sledování meziročních změn,
• identifikaci odchylek a trendů bez potřeby manuálních výpočtů.

Na rozdíl od panelů typu Vývoj nebo Analýza dle… je zde hlavní přidanou hodnotou automaticky připravená struktura pro vyhodnocení indexů, která uživateli výrazně zjednodušuje práci.

Typový příklad použití

Chceme zjistit,, jaká je odchylka hrubé marže u vlastních výrobků ve vybraném období (např. květen 2022) oproti plánu a stejnému období minulého roku včetně identifikace nejvýznamnějších odchylek.

Postup

1. V záhlaví panelu se v dimenzi Ukazatel vybere ukazatel Hrubá marže.
2. V řádcích se pomocí volby Nahradit prvek nahradí prvek Produkty celkem prvkem Vlastní výrobky.
3. V záhlaví sloupců se nastaví požadované období – například květen 2022.
   Panel automaticky doplní:
   • předchozí období,
   • a stejné období minulého roku.
4. V záhlaví řádků se nastaví volba Rozpad na základní úroveň.

Tuto volbu používejte pouze v případě, že počet základních prvků je rozumný. Při velkém množství prvků může dojít ke zpomalení odezvy panelu.

5. Dále se nastaví Typ rozpadu prvků → Ponechávat vrcholové prvky.
6. Aktivuje se volba Potlačit nulové řádky, aby zůstaly pouze relevantní záznamy.
7. Dvojklikem na prvek Vlastní výrobky se provede rozpad na detailní úroveň.

Pokud si chce uživatel tento panel uložit jako uživatelský panel pro další použití, doporučuje se uložit jej ještě před provedením rozpadu v kroku 7. Při uložení panelu až po rozpadu jsou totiž do panelu uloženy konkrétní aktuálně zobrazené detailní prvky. Tyto prvky pak při opětovném otevření panelu nemusí odpovídat aktuálním datům ani požadovanému výběru. Pokud je panel uložen před rozpadem, zůstává zachován jako výchozí analytický pohled, ve kterém lze kdykoli znovu provést rozpad a zobrazit aktuálně platná detailní data.

8. Ve sloupci Index minulého období – absolutní odchylka se výsledná data seřadí volbou Seřadit vše → Seřadit bez struktury sestupně, aby byly největší odchylky zobrazeny nahoře.
9. Volitelně lze upravit limity a typ analyzovaného ukazatele pro lepší vizuální interpretaci výsledků.

Pokud je potřeba vrátit panel do původního stavu (zejména pro další práci s rozpadem dimenze), je možné použít volbu: Datová oblast → Obnovit strukturu (dostupná v záhlaví řádků).

      

Shrnutí příkladu

Tento příklad ukazuje, jak lze panel Indexy období využít pro:

• rychlou identifikaci nejvýznamnějších odchylek,
• porovnání:
  • aktuálního období vs. předchozí období,
  • aktuálního období vs. předchozí rok,
• a následnou analýzu konkrétních položek (produktů) na detailní úrovni.