Úprava skupiny
Panel Úprava skupiny slouží k úpravě rozložení hodnot plánovaného ukazatele v rámci vybrané skupiny prvků. Uživatel zde neupravuje plánované hodnoty izolovaně po jednotlivých prvcích, ale navrhuje změny s dopadem na celou upravovanou skupinu. Panel je proto vhodný zejména v situacích, kdy potřebujeme změnit podíl jednotlivých prvků na společném celku nebo upravit jejich vzájemné rozložení.
Na rozdíl od panelů typu Rozvrh uvnitř skupiny a Rozvrh uvnitř období umožňuje panel Úprava skupiny měnit nejen rozložení hodnot mezi prvky, ale také celkovou hodnotu plánovaného ukazatele. Po uložení navržených úprav tak může být výsledná hodnota plánu vyšší nebo nižší než původní plánovaná hodnota.
Tento typ panelu je implementován téměř ve všech modulech, které obsahují plánovací proces. Slouží především pro následné úpravy hodnot, které již byly vytvořeny v předchozích plánovacích krocích, ať už převodem dat (např. panel Převod minulosti) nebo přímým plánováním (např. panel Úprava - sčitatelné ukazatele).
Panel není určen pro plánování „na čisté louce“. Úpravy lze provádět pouze nad prvky, pro které již existuje nenulová hodnota plánovaného ukazatele. Pokud je potřeba plánovat zcela nové hodnoty nebo upravovat nulové položky, je vhodné použít panel typu Úprava – sčitatelné ukazatele.
Panel je primárně určen pro práci se sčitatelnými (aditivními) ukazateli, tedy ukazateli, jejichž hodnoty jsou na agregovaných úrovních počítány součtem. Typicky se jedná o množství, tržby, obraty na účtech, odpracované hodiny a podobné ukazatele.
Vzhledem ke způsobu výpočtů, které panel využívá při návrhu úprav, není standardně určen pro práci s jednotkovými ukazateli. Ve výjimečných případech může být použit pro některé stavové ukazatele, například stav zásob nebo počet zaměstnanců, pokud to umožňuje konkrétní implementace datového modelu.
Panel má pevně definovanou strukturu, ve které mají jednotlivé sloupce předem stanovený význam a účel. Uživatel tak nepracuje s univerzální tabulkou, ale se specializovaným plánovacím nástrojem, jehož jednotlivé části spolu vzájemně spolupracují. Význam jednotlivých sloupců je popsán v následujících kapitolách.
Na panelu nelze provádět operace nad sloupci, jako je jejich přesun, změna pořadí nebo rotace dimenzí. Stejně tak není dostupná funkcionalita přesunu dimenzí ze záhlaví panelu do řádků.
Panel bývá v rámci implementace často zjednodušen podle konkrétního účelu plánovacího procesu. Některé dimenze proto mohou být skryté nebo pouze informativní, tedy zobrazené, ale uzamčené proti změnám.
Volba skupiny ve sloupci „Modifikovaná skupina“
Práce s panelem začíná výběrem prvku ve sloupci Modifikovaná skupina, který je umístěn v řádku rychlé volby. Uživatel zde vybere skupinu, jejíž rozložení plánovaných hodnot chce upravovat.
Samotný výběr skupiny však ještě nezobrazí její prvky do řádků panelu. Po výběru skupiny je potřeba použít jedno z tlačítek:
- Vyhledat děti – zobrazí prvky nacházející se o jednu úroveň níže v hierarchii,
- Vyhledat přispěvovatele – zobrazí všechny základní prvky, které se podílejí na hodnotě vybrané skupiny.
Teprve po použití některého z těchto tlačítek jsou jednotlivé prvky skupiny vypsány na řádky panelu a lze s nimi dále pracovat.
Vypsané prvky zůstávají na panelu pouze do doby, než jsou odstraněny pomocí tlačítka Odstranit přispěvovatele, případně dokud není vybrána jiná modifikovaná skupina.
Panel umožňuje standardní rozpad prvků do nižších úrovní hierarchie. Tuto funkcionalitu nelze systémově vypnout. Přestože je technicky možné pracovat současně s prvky na různých úrovních agregace, není tento způsob práce doporučován. Návrh úprav na kombinaci různých úrovní hierarchie může ztížit orientaci v tom, na které úrovni budou změny po uložení skutečně aplikovány. Pro přehlednou a jednoznačnou práci s panelem je proto vhodné používat výhradně seznam prvků získaný pomocí tlačítek Vyhledat děti nebo Vyhledat přispěvovatele a nevytvářet další ruční rozpady hierarchie.
Datové oblasti
Panel Úprava skupiny je rozdělen do tří samostatných datových oblastí. Každá z nich má předem definovaný účel a obsahuje skupinu sloupců, které vzájemně spolupracují při návrhu a vyhodnocení změn.
Jednotlivé datové oblasti na sebe navazují:
- první oblast zobrazuje aktuální stav a podíl jednotlivých prvků na upravované skupině,
- druhá oblast slouží k návrhu požadovaných úprav,
- třetí oblast zobrazuje dopad navržených změn vůči původním hodnotám.
Díky tomuto uspořádání má uživatel během celého procesu plánování k dispozici jak původní hodnoty, tak návrh úprav a jejich očekávaný dopad.
Na levém okraji panelu se nachází sloupec obsahující vypsané prvky upravované skupiny. Z pohledu rozvržení panelu se může zdát, že je součástí první datové oblasti, ve skutečnosti se však jedná o standardní osu řádků (osu Y), která slouží pouze k identifikaci jednotlivých prvků zobrazených v tabulce.
Nad vypsanými prvky lze využívat standardní operace dostupné pro řádky panelu. Některé z těchto funkcionalit (např. ruční rozpady hierarchie) však mohou ztížit orientaci v navržených úpravách a jejich následném uložení. Proto je doporučeno provádět návrh úprav primárně nad prvky zobrazenými pomocí funkcí Vyhledat děti nebo Vyhledat přispěvovatele a další operace v řádcích používat pouze ve výjimečných případech.
Datová oblast s upravovanými hodnotami včetně podílu
První datová oblast slouží k zobrazení aktuálního stavu upravované skupiny. Uživatel zde získává přehled o hodnotách jednotlivých prvků a jejich podílu na celkové hodnotě skupiny. Tato oblast je tvořena třemi vzájemně provázanými sloupci, přičemž každý z nich plní odlišnou funkci.
Informativní sloupec „Verze / rok“
První sloupec datové oblasti má čistě informativní charakter. V jeho záhlaví jsou k dispozici výběrová pole pro volbu verze a roku, jejichž hodnoty se následně zobrazují pro jednotlivé prvky uvedené v řádcích panelu.
Hodnoty zobrazené v tomto sloupci nevstupují do žádných výpočtů a nemají vliv na návrh ani uložení úprav. Sloupec slouží pouze jako referenční přehled, díky kterému může uživatel porovnávat plánované hodnoty například se skutečností nebo s jinou verzí plánu.
Nejčastěji bývá v tomto sloupci nastavena verze Skutečnost za předchozí rok, aby bylo možné porovnávat plánované hodnoty s historickým vývojem. Toto nastavení bývá součástí implementace panelu, uživatel jej však může kdykoliv změnit.
Sloupec „Verze / rok“ s upravovanými hodnotami
Druhý sloupec představuje vlastní hodnoty plánu, které jsou předmětem úprav. Zobrazuje hodnoty plánovaného ukazatele pro vybranou verzi, rok a období.
Výběr období se provádí v záhlaví panelu prostřednictvím polí označených Období. Uživatel může zvolit libovolnou úroveň časové dimenze, například měsíc, kvartál, pololetí nebo rok celkem.
Po použití tlačítek Vyhledat děti nebo Vyhledat přispěvovatele se v tomto sloupci nikdy nezobrazí prvky s nulovou hodnotou. Panel Úprava skupiny není určen pro práci s nulovými hodnotami a není možné pomocí něj vytvářet nový plán „na čisté louce“. Pokud je potřeba upravovat nulové hodnoty, je vhodné použít panel Úprava – sčitatelné ukazatele.
V nabídce dostupných verzí se může objevit také verze Skutečnost. Ve většině implementací však není možné do této verze zapisovat změny. Pokus o uložení úprav do verze typu Skutečnost proto obvykle skončí chybovým hlášením.
Sloupec „Současný podíl %“
Třetí sloupec této datové oblasti zobrazuje procentuální podíl hodnoty daného řádku na celkové hodnotě vybrané modifikované skupiny.
Výpočet vychází z hodnot zobrazených ve druhém sloupci a z celkové hodnoty skupiny uvedené v řádku rychlé volby. Uživatel tak okamžitě vidí, jaký význam mají jednotlivé prvky v rámci celku a jak se na výsledné hodnotě skupiny podílejí.
Právě tento sloupec tvoří jeden ze základních pilířů panelu Úprava skupiny, protože většina navrhovaných změn je ve skutečnosti změnou podílu jednotlivých prvků na celkové hodnotě skupiny.
Pokud si nejste jisti, jaké úpravy navrhnout, sledujte nejprve právě sloupec Současný podíl %. Často totiž není cílem změnit absolutní hodnotu konkrétního prvku, ale upravit jeho podíl na celkové hodnotě skupiny. To je také hlavní princip, na kterém panel Úprava skupiny funguje.
Datová oblast „Navrhovaná úprava“
Oblast je tvořena několika vzájemně provázanými sloupci, které umožňují zadávat změny buď formou procentuálního podílu, nebo přímo pomocí hodnoty. Po zadání úpravy systém automaticky dopočítává související hodnoty v ostatních sloupcích tak, aby uživatel okamžitě viděl očekávaný dopad navrhované změny.
Všechny sloupce v datové oblasti „Navrhovaná úprava“ jsou vzájemně propojené. Změnu je proto možné zadat jak procentuálně, tak hodnotově. Systém vždy automaticky dopočítá odpovídající hodnoty v ostatních sloupcích.
U všech úprav zadávaných pomocí sloupců „na %“ nebo „o %“ se procentuální změna vždy vztahuje k celkové hodnotě upravované skupiny, nikoliv pouze k hodnotě daného řádku.
Pokud například celková hodnota upravované skupiny činí 1 711 814 a uživatel zadá změnu o 10 %, systém automaticky vypočítá úpravu ve výši 171 181. Výsledná hodnota se tedy odvozuje z celkové hodnoty skupiny, která je předmětem úpravy.
Tento princip je důležitý pro správné pochopení fungování panelu. Cílem totiž často není změnit konkrétní hodnotu izolovaně, ale upravit její podíl na celkové hodnotě skupiny.
Sloupce určené pro zadávání návrhů úprav jsou na panelu snadno rozpoznatelné podle toho, že nemají barevné podbarvení. Jedná se o bílé sloupce, do kterých může uživatel přímo zapisovat požadované změny. Ostatní sloupce obsahují zpravidla dopočítávané nebo informativní hodnoty.
Sloupec „na %“
Sloupec „na %“ slouží pro situace, kdy uživatel chce určit, jaký podíl na celkové hodnotě upravované skupiny má daný prvek po provedení úpravy představovat.
Uživatel zde zadává cílový procentuální podíl řádku na celkové hodnotě upravované skupiny. Systém následně automaticky dopočítá odpovídající hodnotu do sloupce „na hodnotu“, která vyjadřuje požadovaný stav v naturálním, finančním nebo jiném hodnotovém vyjádření.
Současně je automaticky přepočtena také výsledná hodnota, absolutní rozdíl a procentuální rozdíl.
Zadané procento se vždy vztahuje k celkové hodnotě upravované skupiny, nikoliv pouze k hodnotě konkrétního řádku.
Sloupec „o %“
Sloupec „o %“ slouží pro zvýšení nebo snížení podílu daného prvku na celkové hodnotě upravované skupiny o zadané procento. Na rozdíl od sloupce „na %“, kde uživatel zadává cílový podíl, se zde zadává změna oproti stávajícímu stavu.
Po zadání hodnoty systém automaticky dopočítá odpovídající změnu do sloupce „o hodnotu“, která představuje navýšení nebo snížení v naturálním, finančním nebo jiném hodnotovém vyjádření.
Současně je automaticky přepočtena také výsledná hodnota, absolutní rozdíl a procentuální rozdíl.
Stejně jako u sloupce „na %“ se procentuální změna vztahuje k celkové hodnotě upravované skupiny.
Sloupec „na hodnotu“
Sloupec „na hodnotu“ použije uživatel v případě, že zná požadovanou cílovou hodnotu daného prvku.
Po zadání nové hodnoty systém automaticky dopočítá odpovídající podíl do sloupce „na %“, který vyjadřuje, jaké procento z celkové hodnoty upravované skupiny bude navrhovaná hodnota představovat.
Současně je automaticky přepočtena také výsledná hodnota, absolutní rozdíl a procentuální rozdíl.
Sloupec „o hodnotu“
Sloupec „o hodnotu“ slouží pro přímé zvýšení nebo snížení hodnoty daného prvku o zadanou částku. Uživatel zde zadává požadovanou změnu v přirozeném vyjádření ukazatele, například v kusech, hodinách, korunách nebo jiné jednotce.
Po zadání hodnoty systém automaticky dopočítá odpovídající změnu podílu do sloupce „o %“, která vyjadřuje, o kolik se změní podíl prvku na celkové hodnotě upravované skupiny.
Současně je automaticky přepočtena také výsledná hodnota, absolutní rozdíl a procentuální rozdíl.
Sloupec „Výsledná“
Sloupec „Výsledná“ neslouží k přímému zadávání hodnot uživatelem. Jedná se o automaticky počítaný sloupec, ve kterém je zobrazena výsledná hodnota prvku po zohlednění všech navržených úprav na daném řádku.
Výsledná hodnota je vypočtena na základě původní upravované hodnoty a navržené změny vyjádřené prostřednictvím vypočteného absolutního rozdílu.
Díky tomu může uživatel ještě před uložením úprav průběžně kontrolovat, jaký bude výsledný stav po jejich uložení.
Po uložení úprav pomocí tlačítka Uložit úpravy jsou vypočtené návrhy v tomto sloupci vymazány a sloupec opět zobrazuje prázdné hodnoty připravené pro další návrhy úprav.
Datová oblast „Rozdíl“
Datová oblast Rozdíl slouží k vyhodnocení dopadu navržených úprav. Je tvořena dvěma sloupci, ve kterých jsou automaticky zobrazovány rozdíly mezi původními a nově navrhovanými hodnotami.
Díky této oblasti může uživatel ještě před uložením úprav snadno ověřit, jak velkou změnu jeho návrh představuje.
Sloupec „Absolutní rozdíl“
Ve sloupci Absolutní rozdíl je pro každý upravovaný řádek automaticky vypočten rozdíl mezi původní hodnotou a navrhovaným stavem.
Výpočet závisí na způsobu zadání úpravy:
- pokud je na řádku zadána pouze úprava ve sloupci „o hodnotu“ (ať už přímo nebo nepřímo prostřednictvím sloupce „o %“), zobrazí se ve sloupci Absolutní rozdíl právě tato hodnota změny,
- pokud je současně využita kombinace sloupců „na hodnotu“ a „o hodnotu“ (bez ohledu na to, zda byly hodnoty zadány přímo nebo dopočteny z odpovídajících procentuálních sloupců), vypočte se absolutní rozdíl jako rozdíl mezi výsledným navrhovaným stavem a původní upravovanou hodnotou.
Sloupec tak průběžně informuje o tom, o kolik se navrhovaný stav liší od aktuální hodnoty.
Po uložení úprav pomocí tlačítka Uložit úpravy se automaticky dopočtené hodnoty v tomto sloupci vymažou. Nově uložené hodnoty se stanou výchozím stavem pro případné další úpravy.
V kladných hodnotách představuje sloupec navýšení oproti původnímu stavu, v záporných hodnotách jeho snížení.
Sloupec „Procentuální rozdíl“
Ve sloupci Procentuální rozdíl je pro každý upravovaný řádek automaticky vypočten procentuální dopad navržených úprav vůči původní hodnotě.
Výpočet vychází z hodnoty uvedené ve sloupci Absolutní rozdíl, která je porovnávána s původní upravovanou hodnotou. Výsledkem je informace o tom, o kolik procent se navrhovaná hodnota liší od původního stavu.
Tento sloupec umožňuje rychle posoudit význam navrhované změny bez ohledu na absolutní velikost upravované hodnoty. Uživatel tak může snadno porovnávat dopady úprav i mezi řádky s výrazně odlišnými hodnotami.
Po uložení úprav pomocí tlačítka Uložit úpravy se automaticky dopočtené hodnoty v tomto sloupci vymažou. Nově uložené hodnoty se stanou výchozím stavem pro případné další úpravy.
Kladná hodnota ve sloupci Procentuální rozdíl znamená navýšení oproti původnímu stavu, záporná hodnota naopak představuje jeho snížení.
Tlačítko „Vymazat úpravy“
Tlačítko Vymazat úpravy slouží k odstranění všech dosud navržených změn z datové oblasti Navrhovaná úprava. Po jeho použití dojde k vymazání hodnot zadaných ve sloupcích na %, o %, na hodnotu a o hodnotu.
Tlačítko je vhodné použít v případě, že uživatel není s navrženými úpravami spokojen a chce návrh změn vytvořit znovu od začátku.
Funkcionalita tlačítka Vymazat úpravy nemaže žádná data uložená v datovém modelu. Odstraňuje pouze navržené úpravy zadané na panelu, které dosud nebyly uloženy pomocí tlačítka Uložit úpravy.
Po vymazání úprav zůstávají původní plánované hodnoty beze změny a panel se vrátí do stavu před zahájením návrhu úprav.
Funkcionalita tlačítka Vymazat úpravy odpovídá funkcionalitě tlačítka Zrušit změny používaného na panelech typu Úprava – sčitatelné ukazatele a Úprava – jednotkové a stavové ukazatele.
Tlačítko „Uložit úpravy“
Tlačítko Uložit úpravy slouží k zápisu navržených změn do datového modelu. Po potvrzení uložení dochází k promítnutí navržených úprav do plánovaných hodnot a k jejich okamžitému přepočtu na panelu. Uložením do datového modelu se tak aktualizují hodnoty ve sloupci s upravovaným plánem a procentuální podíly ve sloupci Současný podíl %.
Současně dojde k vymazání průběžně dopočítávaných hodnot ve sloupcích Navrhovaná úprava – Výsledná a obouc sloupcích Rozdíl (Absolutní, Procentuální).
Tím se nově uložené hodnoty stávají výchozím stavem pro případné další úpravy.
Po uložení úprav do datového modelu již nelze provedené změny vrátit zpět pomocí funkcionalit panelu. Před uložením je proto vhodné zkontrolovat navržené hodnoty a jejich dopady ve sloupcích Výsledná navrhovaná úprava, Absolutní rozdíl a Procentuální rozdíl.
Funkcionalita tlačítka Uložit úpravy odpovídá funkcionalitě tlačítka Potvrdit změny používaného na panelech typu Úprava – sčitatelné ukazatele a Úprava – jednotkové a stavové ukazatele.
Po uložení úprav nedochází k automatickému vymazání hodnot zadaných ve sloupcích datové oblasti Navrhovaná úprava (na %, o %, na hodnotu a o hodnotu). Tyto hodnoty již ale nepředstavují aktivní návrh změny. To, že byly úpravy úspěšně uloženy, lze poznat podle toho, že ve sloupcích Výsledná navrhovaná úprava, Absolutní rozdíl a Procentuální rozdíl nejsou zobrazeny žádné dopočtené hodnoty. Aby původně zadané návrhy nezpůsobovaly při další práci zmatky, doporučuje se před zahájením nových úprav použít tlačítko Vymazat úpravy.
Tlačítko „Vyhledat děti“
Tlačítko Vyhledat děti slouží k načtení prvků, které budou předmětem úprav v rámci vybrané modifikované skupiny. Po stisknutí tlačítka systém vyhledá a zobrazí na řádcích panelu všechny prvky, které se nacházejí o jednu úroveň níže než skupina vybraná v řádku rychlé volby. Uživatel tak může pracovat s bezprostředními potomky vybrané skupiny a navrhovat změny jejich podílu na celkové hodnotě.
Do řádků panelu jsou zařazeny pouze takové prvky, které mají ve vybrané plánované verzi nenulovou hodnotu upravovaného ukazatele.
Pokud se pod vybranou skupinou již nenachází žádná další agregační úroveň, mohou být pomocí tlačítka Vyhledat děti zobrazeny přímo základní prvky.
Pokud výsledek neodpovídá požadovanému rozsahu úprav, lze použít tlačítko Odstranit přispěvovatele a výběr zopakovat. Popřípadě lze vybrat jinou skupinu ve sloupci Modifikovaná skupina a postup opakovat.
Do úprav nemohou být zařazeny prvky ani skupiny prvků s nulovou hodnotou plánovaného ukazatele. Důvodem je skutečnost, že pro výpočet navrhovaných změn musí existovat rozvrhová základna, podle které lze určit podíl jednotlivých prvků na celkové hodnotě skupiny.
Panel umožňuje standardní rozpad prvků do nižších úrovní hierarchie přímo na řádcích tabulky. Tuto funkcionalitu nelze systémově vypnout. Přestože je možné agregované prvky postupně rozpadat až na základní úroveň, není tento způsob práce doporučován. Pokud jsou na panelu současně zobrazeny prvky z různých úrovní hierarchie a jsou nad nimi navrženy úpravy, může být následné chování při ukládání změn pro uživatele nepřehledné. Při ukládání úprav mají vždy přednost změny navržené na nižších úrovních hierarchie. Úpravy zadané na vyšších agregovaných úrovních proto mohou být částečně nebo úplně ignorovány. Pro jednoznačné a předvídatelné výsledky se doporučuje provádět úpravy pouze nad prvky zobrazenými přímo funkcí Vyhledat děti, bez dalších ručních rozpadů hierarchie.
Tlačítko „Vyhledat přispěvovatele“
Tlačítko Vyhledat přispěvovatele slouží k návrhu změn na úrovni jednotlivých základních prvků. Po jeho použití systém vyhledá a zobrazí na řádcích panelu všechny základní prvky, které přispívají k hodnotě skupiny vybrané v řádku rychlé volby. Na rozdíl od tlačítka Vyhledat děti nejsou zobrazovány pouze bezprostředně podřízené prvky, ale přímo všechny základní prvky bez ohledu na počet meziúrovní v hierarchii.
Vyhledat děti zobrazuje prvky o jednu úroveň níže, zatímco Vyhledat přispěvovatele zobrazí přímo všechny základní prvky, které se podílejí na hodnotě vybrané skupiny.
Uživatel tak získá nejdetailnější možný pohled na strukturu upravované skupiny a může navrhovat změny přímo na úrovni jednotlivých přispěvatelů.
Do řádků panelu jsou opět zařazeny pouze takové prvky, které mají ve vybrané plánované verzi nenulovou hodnotu upravovaného ukazatele.
Do úprav nemohou být zařazeny základní prvky s nulovou hodnotou plánovaného ukazatele. Důvodem je skutečnost, že pro návrh změny musí existovat rozvrhová základna, podle které lze určit podíl jednotlivých prvků na hodnotě upravované skupiny.
Pokud výsledek neodpovídá požadovanému rozsahu úprav, lze použít tlačítko Odstranit přispěvovatele a výběr zopakovat. Popřípadě lze vybrat jinou skupinu ve sloupci Modifikovaná skupina a postup opakovat.
Tlačítko Vyhledat přispěvovatele je vhodné použít zejména v případech, kdy je potřeba navrhovat změny přímo na základních prvcích a uživatel nechce postupně procházet jednotlivé úrovně hierarchie pomocí tlačítka Vyhledat děti.
Tlačítko „Odstranit přispěvovatele“
Tlačítko Odstranit přispěvovatele slouží k odstranění všech prvků, které byly na řádky panelu vypsány pomocí funkcí Vyhledat děti nebo Vyhledat přispěvovatele.
Po použití tlačítka dojde k vyčištění řádkové části panelu, takže již nejsou zobrazeny žádné prvky vybrané modifikované skupiny. Panel je následně připraven pro nový výběr skupiny a opětovné načtení prvků pomocí odpovídajících funkcí.
Tlačítko Odstranit přispěvovatele nemá žádný dopad na data uložená v datovém modelu. Použitím tlačítka nejsou mazány žádné plánované hodnoty, nejsou odstraňovány prvky z dimenzí a nejsou rušeny již uložené úpravy. Dochází pouze k odstranění zobrazených řádků z panelu.
Tlačítko je vhodné použít zejména v případě, kdy chce uživatel pracovat s jinou modifikovanou skupinou nebo potřebuje zopakovat výběr pomocí funkcí Vyhledat děti či Vyhledat přispěvovatele.
Shrnutí panelu
Panel Úprava skupiny slouží k úpravě plánovaných hodnot uvnitř vybrané skupiny prvků. Uživatel zde může měnit nejen rozložení hodnot mezi jednotlivými prvky skupiny, ale také celkovou hodnotu plánovaného ukazatele.
Na rozdíl od standardních panelů typu Úprava není práce zaměřena primárně na jednotlivé hodnoty, ale na jejich podíl na celkové hodnotě upravované skupiny. Panel proto poskytuje průběžný přehled o zastoupení jednotlivých prvků, navrhovaných změnách a jejich dopadu na výsledný plán.
Panel je určen především pro práci se sčitatelnými ukazateli, jako jsou například množství, tržby, obraty a odpracované hodiny.
Využívá se zejména v situacích, kdy již existuje plán a je potřeba upravit jeho strukturu nebo významně změnit rozložení hodnot mezi jednotlivými prvky skupiny.
Na rozdíl od panelů Rozvrh uvnitř skupiny a Rozvrh uvnitř období umožňuje panel Úprava skupiny měnit také celkový objem plánu. Po uložení navržených úprav tedy může být výsledná hodnota plánovaného ukazatele vyšší než původní plán, nižší než původní plán nebo zachována na původní úrovni.
Panel je vhodné používat především nad skupinami, které již obsahují naplánované hodnoty. Není určen pro vytváření nového plánu „na čisté louce“, ale pro úpravu a přerozdělení existujícího plánu. Nejlepších výsledků dosáhne uživatel tehdy, pokud pracuje s prvky načtenými pomocí funkcí Vyhledat děti nebo Vyhledat přispěvovatele a vyhne se dodatečným ručním rozpadům hierarchie.
Úprava skupiny = mohu změnit rozložení i velikost plánu.
Rozvrhové panely = měním pouze rozložení, nikoliv celkovou hodnotu.