Vývoj od vybraného období

Jedná se o standardní typový panel, který je stejně jako panel Vývoj v roce po měsících součástí téměř všech modulů systému BNS. Panel je určen pro analýzu vývoje hodnot zvoleného ukazatele v klouzavé časové řadě, vycházející z uživatelem definovaného období.

Panel zobrazuje tabulku vývoje hodnot vybraného ukazatele od zvoleného období (měsíc, čtvrtletí, pololetí apod.) v klouzavé řadě, obvykle dvanácti po sobě jdoucích period. Vedle počátečního období může uživatel definovat také krok časové řady, tedy interval mezi dvěma sousedními zobrazenými obdobími.

Z důvodu specifické konfigurace časové osy v záhlaví sloupců není na panelu ve sloupcích dostupná rotace dimenze a přesun dimenze.

Prostřednictvím tohoto typu panelu lze provádět jednoduchou časovou analýzu jednotlivých ukazatelů daného modulu v širším kontextu času – typicky například sledování trendu, vývoje hodnot napříč roky nebo porovnávání stejných období v čase.

Analýza probíhá v datové oblasti v řádcích tabulky, kde lze zobrazit libovolnou skupinu prvků dimenzí podle jejich struktury (hierarchie a úrovní). Zobrazení konkrétních prvků se provádí standardními funkcemi pro rozbalování, sbalování a vyhledávání prvků v dimenzi.

Pokud chcete do řádků tabulky vložit pouze konkrétní prvky dimenze, využijte funkci Přidat prvek (pravý klik v záhlaví řádků → Prvek → Přidat prvek).

Volba "Počáteční období"

Pomocí výběrových prvků pro období (měsíc, čtvrtletí, pololetí apod.) a rok se nastaví počátek analyzované časové řady. Od tohoto období je následně odvozena celá zobrazovaná klouzavá řada.

V některých projektech může být tento typ panelu nakonfigurován v opačné logice, tedy jako „vývoj do zvoleného období“. Uživatel v takovém případě vybírá poslední období řady místo prvního. Alternativně lze nastavit, že zvolené období představuje např. n‑té období v řadě (např. 5.). V takovém případě se zobrazí určitý počet period před a po zvoleném období. Obě uvedené konfigurace jsou vždy nastaveny už při implementaci panelu na základě požadavků zákazníka.

Volba "Krok"

Pomocí výběrového prvku Krok se nastaví interval dvou po sobě jdoucích období v časové řadě. Výchozím obdobím je vždy zvolené počáteční období, včetně jeho úrovně v hierarchii.

Například:

• je‑li zvoleno 1. pololetí a krok nastaven na 2, zobrazí se dvanáct po sobě jdoucích 1. pololetí v následujících letech,
• je‑li zvolen 2. kvartál a krok nastaven na 2, zobrazí se střídavě 2. a 4. kvartál v šesti po sobě jdoucích letech.

Volba kroku tak umožňuje analyzovat vývoj konkrétních časových úseků napříč delším obdobím.

Volba "Součet / Průměr"

Pro poslední sloupec panelu lze pomocí přepínače zvolit, zda se má zobrazit:

• součet hodnot za všechna zobrazená období, nebo
• průměrná hodnota vypočtená z těchto období.

Součet ani průměr se nepočítá pro kumulované hodnoty, protože by docházelo ke vzniku nesmyslných výsledků.

Při volbě součtu se do posledního sloupce zobrazí suma hodnot za všech 12 zobrazených období. Součet je vhodný zejména pro finanční a naturální ukazatele, které lze smysluplně sčítat (např. tržby, množství)

Při volbě průměru se zobrazí prostý aritmetický průměr těchto období. Průměr je vhodný pro stavové ukazatele (např. počet zaměstnanců) nebo jednotkové hodnoty (např. jednotková cena).

Typový příklad použití

Chceme vytvořit přehled prodeje produktu v klouzavém období posledních 12 měsíců a porovnat výsledky mezi Českou republikou a Slovenskem, včetně výpočtu absolutní i procentuální odchylky mezi skutečností a plánem.

Panel Vývoj od vybraného období je v tomto případě využit pro analýzu kontinuálního časového vývoje bez vazby na kalendářní rok.

Postup

1. V záhlaví panelu se v dimenzi Ukazatel provede výběr požadovaného ukazatele, například Prodané množství.
2. Pomocí rotace dimenzí se v záhlaví panelu vymění dimenze Produkt a Zákazník tak, aby bylo možné se zákazníky pracovat v analytickém pohledu.
3. V dimenzi Zákazník se prvek Zákazníci celkem nahradí prvkem Česká republika pomocí volby Nahradit prvek.
4. Dimenze Verze se přesune ze záhlaví panelu do řádků (svislá osa).
5. V řádcích se následně u dimenze Verze provede náhrada prvku tak, aby byly zobrazeny porovnávané verze, kterými jsou v tomto případě verze Skutečnost a Referenční plán.
6. K analyzovanému zákazníkovi Česká republika se přidá další prvek dimenze Zákazník, konkrétně Slovensko, pomocí volby Přidat prvek výběrem. Při přidání se v dialogovém okně Přidání prvků
   • zvolí možnost Ponechat stávající prvky a
   • nové prvky se vloží do nové datové oblasti s odsazením (např. o 4 řádky), které budou využity pro vlastní výpočty.

V tomto kroku se ne vždy automaticky přenáší výpočet v posledním sloupci Součet/průměr. V takovém případě lze tuto buňku jednoduše zkopírovat z předchozí datové oblasti do nové.

7. I u nově přidané datové oblasti pro Slovensko se provede náhrada prvku dimenze Verze za stejné porovnávané verze (Skutečnost a Referenční plán).
8. Do volných řádků mezi datovými oblastmi se vloží vlastní výpočet absolutní odchylky mezi skutečností a plánem pro jednotlivá období, a to pomocí standardních Excelových vzorců.
9. Pod řádkem s absolutní odchylkou se následně vloží výpočet procentuální odchylky.
10. Stejné výpočty se aplikují i pro datovou oblast se zákazníkem Slovensko.
11. Výsledný pohled se případně vizuálně upraví, a to například pomocí podmíněného formátování pro zvýraznění významných odchylek.
12. V tzv. řádku rychlé volby (v prvním řádku panelu) se v dimenzi Zákazník zvolí prvek Slovensko.

13. V řádcích tabulky se označí řádek se skutečnými hodnotami pro Českou republiku.
14. Pomocí funkce Zobrazit graf na uživatelské liště se z označených dat vytvoří grafické porovnání vývoje.

  

Shrnutí příkladu

Tento příklad ukazuje, že panel Vývoj od vybraného období je vhodný zejména pro:

• analýzu klouzavých časových řad,
• porovnání stejných období napříč časem,
• kombinaci více dimenzí (zákazník, verze, produkt),
• a tvorbu vlastních analytických výpočtů přímo v panelu.

Díky flexibilní práci s datovými oblastmi a standardním Excelovým funkcím lze z tohoto panelu vytvořit komplexní analytický report a v případě potřeby jej uložit jako uživatelský panel.