Uživatelská lišta BNS

Uživatelská lišta je hlavní sada nástrojů, která usnadňuje práci v XLS panelech. Najdete ji v Excelu na kartě BNS a slouží k rychlému vyvolání funkcí, které se v panelech používají nejčastěji. Lišta je rozdělena do několika tematických sekcí. Každá sekce obsahuje funkce odpovídající oblasti, se kterou se právě pracuje.

Níže najdete přehled základních funkcí, jejich smysl a situace, kdy se vám budou hodit.

Sekce "Navigace"

Sekce Navigace obsahuje funkce, které zjednodušují pohyb mezi panely a návrat do jednotlivých částí systému. Je navržená tak, aby uživatel mohl rychle zavřít panel, přenášet výběry nebo vracet provedené kroky bez složitého hledání v menu.

Zavřít panel

 

Uzavře aktuálně otevřený panel a vrátí vás zpět na předchozí obrazovku (například na seznam panelů nebo funkčních oblastí). Funguje jako rychlý způsob, jak „udělat krok zpět“ bez použití myši v záhlaví okna.

Přenášet prvky ze záhlaví

Tato volba umožňuje přenášet aktuálně zvolené prvky ze záhlaví panelu (například zákazníka, produkt, verzi nebo rok) i do dalších panelů, které otevřete. Užitečné, pokud procházíte více panelů se stejným filtrem.

Výběr prvků se aktualizuje automaticky při každé změně.

Nastavení roku, verze nebo období může být ovlivněno předvolbami ve vašem uživatelském profilu. Pokud máte aktivní volby pro automatické nastavení aktuálního data nebo pro přednastavené prvky dimenzí, mají tato nastavení prvků při otevření panelu vždy přednost před funkcí Přenášet prvky ze záhlaví. Podrobnější popis těchto nastavení najdete v kapitole Uživatelský profil.

Workflow

Otevře subsystém Workflow, pokud jej vaše firma využívá. Detailní popis funkcí Workflow je součástí samostatné dokumentace.

Návrat změn na panelu (Zpět / Znovu)

Umožňuje vrátit se až o 4 manipulace zpět a to manipulace typu:

• rotace dimenzí,
• přesuny dimenzí,
• rozbalení/sbalení prvků,
• přidání nebo odebrání prvků na ose.

Důležitá upozornění k funkci Zpět

• Zpět nelze použít pro:
  • změnu prvku v okně dimenze,
  • zápis hodnot v režimu Builder.
• Funkce musí být aktivována v uživatelském profilu.
• Každý panel má svůj vlastní zásobník stavů. Znamená to, že běží-li více panelů, každý sleduje historii jen sám za sebe.
• Po návratu zpět můžete pomocí volby Znovu projít uložené kroky dopředu, dokud nevykonáte novou manipulaci.
• Zavřením panelu se zásobník stavů smaže. Po jeho opětovném otevření již není možné vracet změny provedené dříve.

Funkce „Zpět“ se chová podobně, jako kdybyste panel zavřeli a znovu otevřeli. Na pomalejších počítačích se může projevit mírné zpomalení práce při zapnutém ukládání historii změn.

Sekce "Uživatel"

Sekce Uživatel na uživatelské liště XLS panelu obsahuje funkce, které se týkají práce s panely jako takovými. Zejména jejich otevíráním, ukládáním a správou uživatelských variant.

Zobrazit menu

Tato volba otevře hlavní menu BNS s nastavením přesně v tom režimu a modulu, ze kterého byl panel spuštěn. Slouží jako rychlý návrat do kontextu, ze kterého panel pochází, bez nutnosti proklikávání celé struktury navigace.

Otevřít panel

Tato volba zobrazí všechny uživatelské panely, které byly vytvořeny z aktuálního implicitního panelu. Zobrazny jsou jak panely vytvořené samotným uživatelem, tak i panely, které byly uživateli nasdíleny.

Po poklepání na název vybraného uživatelského panelu se panel otevře.

Pro zobrazení všech dostupných uživatelských panelů napříč moduly a subsystémy je určena volba Uživatelské panely v levé navigační liště. Funkce Otevřít panel slouží pouze pro uživatelské panely vytvořené z aktuálního implicitního panelu.

Uložit panel

Umožňuje uložit aktuální podobu XLS panelu jako uživatelský panel. Po kliknutí se otevře dialogové okno, ve kterém můžete:

• zadat název nového uživatelského panelu, nebo
• přepsat již existující uloženou verzi.

Takto uložený panel můžete kdykoli znovu otevřít. Pabel bude vždy pracovat s aktuálními daty, ale v podobě, kterou jste si nastavili.

Tvorbě, úpravám, sdílení a mazání uživatelských panelů se podrobně věnuje samostatná kapitola této dokumentace.

Sekce "Data"

Sekce Data obsahuje nástroje, které ovlivňují načítání, přepočítávání a zobrazování hodnot v XLS panelu. Jde o funkce, které zrychlují práci a dávají uživateli větší kontrolu nad tím, kdy se panel přepočítá nebo jaká data se zobrazí.Obzvlášť při plánování nebo práci s velkými datovými sadami může správné použití těchto funkcí výrazně ulehčit práci.

Automatický přepočet

Tato volba umožňuje vypnout automatické přepočítávání panelu při každé změně. Pokud je funkce vypnutá:

• panel se nepřepočítává průběžně,
• v datových buňkách se dočasně zobrazí symbol „?“,
• hodnoty se doplní až po opětovném zapnutí funkce.

Výhodou je rychlejší práce, zejména pokud panel obsahuje velké množství prvků nebo komplexní výpočty.

Vypnutí automatického přepočtu je vhodné zejména u rozsáhlých panelů s velkou datovou oblastí, u tzv. „velkých plachet“ uložených jako uživatelské panely a u rozsáhlých reportů připravených na míru v rámci implementace. U takových panelů by se při každé drobné změně jinak prováděl zbytečně náročný přepočet.

Obnovit data

Aktualizuje všechny hodnoty v panelu podle aktuálního stavu databáze. Užitečné zejména tehdy, když:

• ve stejném modulu pracuje více uživatelů současně a někdo právě doplnil nová plánovací data,
• chcete mít jistotu, že pracujete s nejčerstvějšími hodnotami.

Zobrazit / skrýt kódy prvků

Zapíná nebo vypíná zobrazení sloupce s kódy prvků na levé straně panelu. Pomáhá zejména tam, kde se uživatel orientuje podle číselných kódů (např. analytické účty).

Funkce je nejčastěji využívaná v modulech finanční výkonnosti pro zobrazení kódů analytických účtů. Pokud jsou kódy účtů již zabudované přímo v názvech účtů (nastavené při implementaci), nemusí být tato volba zapotřebí.

Přidat / odebrat desetinné místo

Ikona je aktivní pouze tehdy, pokud stojíte kurzorem přímo v datové oblasti panelu.

Umožňuje rychle upravit počet desetinných míst ve vybraném sloupci nebo sloupcích. Nastavení zůstává zachováno i v případě rozbalování nebo sbalování prvků.

Vymazat řádky s nulovou hodnotou

Ikona je aktivní pouze tehdy, pokud stojíte kurzorem přímo v datové oblasti panelu.

Odstraní všechny řádky, které mají ve všech vybraných sloupcích nulové hodnoty. Panel se tak výrazně zpřehlední a uživatel vidí pouze relevantní data.

Funkce se vztahuje pouze k aktuální kombinaci prvků v záhlaví. Pokud později změníte období, verzi nebo jiné prvky dimenzí, mohou se v datech objevit nové nenulové řádky. Ty však neuvidíte, protože byly dříve skryty. Pro jejich zobrazení použijte například sbalení a opětovné rozbalení dimenze nebo panel znovu otevřete.

Sekce "Prvek"

Sekce Prvek nabízí nástroje pro přidávání a odebírání prvků dimenzí v řádcích a sloupcích panelu. Umožňuje tedy rozšiřovat datový pohled o další prvky nebo naopak z panelu odebírat ty, které uživatel nechce zobrazovat.

Přidat prvek výběrem

Otevře dialog s hierarchií vybrané dimenze, kde si můžete ručně vybrat jeden nebo více prvků a vložit je do aktuálního panelu. Vložené prvky se zařadí jako vrcholové prvky. Pokud se nejedná o základní prvky dimenze, pak je lze následně rozbalovat do dalších úrovní.

Funkce je aktivní pouze pokud stojíte v záhlaví řádků nebo sloupců. Pokud kurzor není na některé z os, tlačítko je neaktivní.

Přidat prvek vyhledáním

Vyvolá dialog Vyhledat prvky v dimenzi, který umožní dohledat prvky podle názvu, kódu nebo dalších kritérií. Výsledky lze vybrat a vložit do panelu. Opět jako vrcholové prvky, které lze dále rozbalit, pokud se nejedná základní prvky.

Stejně jako u funkce Přidat prvek výběrem je tato možnost dostupná jen pokud stojíte v záhlaví řádků nebo záhlaví sloupců.

Odebrat prvek

Odstraní z panelu označené prvky, a to ať už se jedná o prvky v řádcích nebo sloupcích. Pokud je odstraňovaný prvek agregací a je rozbalen, odstraní se i všechny jeho podřízené prvky.

Funkce je dostupná pouze tehdy, pokud kurzor stojí v záhlaví řádků nebo záhlaví sloupců. Zároveň nelze odebrat prvek, pokud je jediným prvkem na dané ose. Na ose (řádků/sloupců) musí vždy zůstat alespoň jeden prvek, aby panel zůstal platný a zobrazitelný.

Sekce "Datová oblast"

Sekce Datová oblast umožňuje pracovat přímo s tabulkou v XLS panelu a upravovat její strukturu tak, aby odpovídala aktuálním potřebám uživatele. Jde o užitečné funkce, které pomáhají oddělovat části tabulky, pracovat s nimi nezávisle nebo naopak určité oblasti odstraňovat. Tyto funkce se využívají zejména při pokročilejší práci s většími nebo strukturovanými panely.

Ikony jsou aktivní pouze tehdy, pokud stojíte kurzorem v záhlaví sloupců nebo záhlaví řádků představující datové oblasti, které lze sloučit, oddělit nebo odebrat

Rozdělit (sloučit) datovou oblast

Tato funkce umožňuje rozdělit řádky nebo sloupce tabulky do samostatných datových oblastí, se kterými pak můžete pracovat nezávisle, například:

• třídit jen část tabulky,
• doplňovat hodnoty pouze v určité datové oblasti,
• přidávat vlastní „volné“ řádky mezi dvě oblasti,
• provádět dílčí výpočty v oddělených blocích.

Datovou oblast lze také opětovně sloučit, pokud to struktura panelu umožňuje.

Nová datová oblast může začínat pouze prvkem, který byl do panelu přidán funkcemi „Přidání prvků výběrem“ nebo „Přidání prvků vyhledáním“ (tyto funkce jsou popsány v kapitolách Operace v řádcích a Operace ve sloupcích).

 

Odebrat datovou oblast

Touto funkcí lze odstranit celou datovou oblast z panelu.

Platí ale jedno omezení: na dané ose (řádkové či sloupcové) musí zůstat alespoň jedna datová oblast, takže není možné odstranit poslední existující oblast.

Řada standardních panelů má řádky nebo sloupce rozdělené do datových oblastí už během implementace. Někdy kvůli přehlednosti, někdy kvůli logice panelu. Většinu těchto oblastí lze běžně slučovat, výjimkou však jsou případy, kdy jsou datové oblasti vytvořené z různých hierarchií dané řádkové nebo sloupcové dimenze. V takových situacích systém sloučení neumožní, aby nedošlo k vytvoření nelogické nebo nevalidní struktury panelu.

Sekce "Řazení"

Sekce Řazení obsahuje funkce, které umožňují seřadit prvky nebo hodnoty v panelu, a to buď v rámci zachování hierarchie, nebo zcela bez ohledu na strukturu. Tyto funkce pomáhají rychle najít významné položky, seřadit výsledky podle velikosti nebo zpřehlednit obsah panelu.

Funkce řazení jsou aktivní pouze tehdy, pokud stojíte v datové oblasti, nebo v záhlaví řádků, nebo v záhlaví sloupců.

Seřadit se strukturou (vzestupně / sestupně)

Tato volba prvky seřadí tak, aby zůstala zachována hierarchie dimenze. Prvky se tedy řadí vždy v rámci svého nadřazeného prvku (rodiče), nikoli napříč celou tabulkou.

Konkrétní chování závisí na tom, odkud funkci vyvoláte:

• Z datové oblasti: Seřadí hodnoty v řádcích podle vybraného sloupce, ale vždy uvnitř jednotlivých skupin (např. produkty v rámci jedné kategorie).
• Ze záhlaví řádků: Seřadí názvy prvků (nebo jejich kódy) v řádcích v rámci zachování struktury.
• Ze záhlaví sloupců: Seřadí prvky ve sloupcích opět pouze uvnitř jednotlivých skupin v hierarchii.

Tento typ řazení používáte tehdy, když chcete, aby se struktura panelu nezměnila, jen se zpřehlednila uvnitř jednotlivých úrovní.

Seřadit bez struktury (vzestupně / sestupně)

Tato volba prvky seřadí napříč celou tabulkou, bez ohledu na nadřazené prvky nebo hierarchii. Struktura se dočasně „ignoruje“, aby byl vidět čistý výsledek podle hodnot nebo názvů.

Chování podle toho, odkud funkci použijete:

• Z datové oblasti: Seřadí všechny řádky podle hodnot ve vybraném sloupci (např. nejvyšší → nejnižší), bez ohledu na to, do jaké skupiny prvky patří.
• Ze záhlaví řádků: Seřadí názvy prvků (nebo jejich kódy) v řádcích podle abecedy či číselné hodnoty, bez zachování původní struktury.
• Ze záhlaví sloupců: Stejný princip jako u řádků. Prvky ve sloupcích jsou seřazeny čistě podle názvu nebo kódu.

Tento typ řazení je vhodný například pro identifikaci nejvyšších či nejnižších hodnot napříč celou tabulkou, abecedního uspořádání nebo rychlého porovnání prvků z různých skupin.

 

Sekce "Panel"

Sekce Panel obsahuje funkce, které se týkají přímo práce s aktuálně otevřeným panelem: jeho zobrazení, kopírování, tisk, přidávání nových oblastí nebo práci s poznámkami. Jde o nástroje, které rozšiřují možnosti panelu nad rámec běžných datových a navigačních operací a umožňují uživateli panel přizpůsobit, exportovat nebo dále zpracovávat.

Zobrazit tabulku

Skryje graf vytvořený funkcí Zobrazit graf  (viz níže) a ponechá zobrazenou pouze tabulku s daty.

Funkce je dostupná pouze tehdy, pokud je zobrazení grafu pro daný panel povoleno v konfiguraci panelu při implementaci a panel je aktuálně přepnutý do režimu zobrazeného grafu.

Zobrazit graf

Zobrazí graf vytvořený z vybraného řádku nebo řádků v jejich záhlaví. Graf je možné dále upravovat pomocí standardních funkcí Excelu. Lze tedy například změnit typ grafu, popisy os, datovou oblast apod.

Funkce je dostupná jen tehdy, pokud je v konfiguraci panelu povolené zobrazení grafu a definovaná datová oblast, ze které se graf vytváří. Tato nastavení vznikají již při implementaci panelu.

Přidat na osu novou oblast

Umožňuje přidat do panelu novou datovou oblast. Používá se v případě, kdy uživatel potřebuje rozšířit panel o nové řádky a napojit je na databázi.

Tlačítko je aktivní pouze tehdy, když se kurzor nachází v řádcích panelu, protože nová oblast se vždy přidává z pohledu řádků.

Postup funguje takto:

1. Pod poslední datovou oblast vyplníte kódy prvků příslušných dimenzí (do správných sloupců).
2. Spustíte tuto funkci.
3. BNS ověří existenci kódů v dimenzích.
4. Pokud jsou kódy platné, vytvoří se z nich nová datová oblast, plně napojená na databázi.

Pokud se v jednom sloupci smíchají prvky z různých hierarchií, mohou vzniknout složitější datové oblasti, které mohou působit nepřehledně nebo matoucím dojmem. Proto je vhodné vkládat kódy prvků vždy ze stejné hierarchie.

Kopie obrazovky do Excelu

Vytvoří kopii aktuálního panelu do samostatného Excel sešitu, který již nemá žádné napojení na databázi BNS.
Hodí se například:

• pokud chcete data poskytnout někomu, kdo nemá BNS,
• nebo pokud potřebujete podklady pro další práci v Excelu.

Pokud máte již nějaký sešit otevřený, BNS nabídne vložení výstupu jako další list.

O kopii obrazovky platí, že všechny funkce s prefixem BNS se ve výstupním souboru nahradí hodnotami. Dále pak Kopie neobsahuje hlavičku panelu. Tím se zmenší velikost výsledného souboru. Identifikace panelu však zůstává zachována.

Vytisknout panel

Otevře náhled tisku s přednastaveným formátem. Oproti funkci vytisknout vybranou oblasti (viz níže) je poslán do tisku celá obrazovka panelu.

Dialog pro tisk již obsahuje standardní nastavení:

• orientace na šířku,
• přizpůsobení na 1 stránku na šířku,
• záhlaví s informacemi (kód panelu, název, čas, datum, uživatel),
• číslování stránek v zápatí.

Oblast tisku je u funkce Tisk panelu nastavena v rámci implementace .

Vytisknout vybranou oblast

Otevře náhled tisku s přednastaveným formátem. Tiskne se pouze ta oblast panelu, kterou uživatel předem vybral myší nebo pomocí kláves Shift + šipky.

Pokud není vybrána žádná oblast, náhled tisku se neotevře.

Dialog pro tisk již obsahuje standardní nastavení:

• orientace na šířku,
• přizpůsobení na 1 stránku na šířku,
• záhlaví s informacemi (kód panelu, název, čas, datum, uživatel),
• číslování stránek v zápatí.

Pokud do výstupu nejsou zahrnuty objekty systému BNS – tedy hlavně dimenze se zvolenými prvky v záhlaví, je potřeba se obrátit na správce sítě. Může se jednat o nastavení terminálového serveru.

Zobrazit poznámky k hodnotám

Přepíná mezi zobrazením hodnot a poznámek, které jsou k nim přiřazené. Poznámka je vždy svázaná s konkrétní hodnotou, tzn. ne s buňkou, takže se mění podle aktuálního výběru v záhlaví.

Pokud máte v profilu aktivní volbu Načítat poznámky automaticky, panel zobrazí indikaci přítomnosti poznámky přímo v tabulce.

Poznámku lze přidat:

• dvojklikem na hodnotu v datové oblasti s vyvoláním dialogového okna pro poznámky,
• nebo (u vybraných panelů) do speciálního řádku/sloupce určeného pro poznámky.

Poznámky jsou sdílené mezi všemi uživateli.

Při změně výběru prvků v záhlaví mohou některé poznámky zmizet ze zobrazení, ale jsou zachované a opět se objeví při odpovídajícím výběru hodnoty, ke které patří.

Přizpůsobit šířku sloupce

Upraví šířku aktuálního sloupce podle nejdelší hodnoty v něm zobrazené. Pomáhá zpřehlednit panel a omezit ruční úpravy.

Nastavení aplikace

Otevře obrazovku Profil, kde lze nastavit:

• jazyk aplikace,
• způsob zobrazování nul,
• potlačování nulových řádků,
• volby pro přednastavené prvky dimenzí,
• a další chování klienta BNS.

Nastavení se ukládá trvale. Tedy zůstává zachováno i po ukončení aplikace.

Podrobný popis všech možností profilu najdete v kapitole Uživatelský profil.