Převod plánu

Panel typu Převod plánu slouží k obecnému, „technickému“ převodu hodnot, a to buď všech ukazatelů, nebo pouze vybraného ukazatele z libovolné zdrojové oblasti do libovolné cílové oblasti datového modelu.

Uživatel jej využívá zejména v situacích, kdy potřebuje modelovat různé scénáře, kombinovat více variant plánů nebo simulovat dopad jednotlivých vstupů na výsledné hodnoty.

Ovládání panelu je shodné s typem Převod minulosti.

Zásadní rozdíl oproti panelu Převod minulosti spočívá v tom, že zde lze převádět najednou všechny ukazatele a hodnoty se v cílové verzi standardně nepřepisují, ale zůstávají zachovány (pokud není v rámci dostupných voleb nastaveno jinak). Tento panel tak umožňuje nejen kopírování, ale také kombinování a postupné skládání plánovaných dat.

Tento panel je v plánovacích modulech implementován téměř vždy, protože představuje základní krok při tvorbě plánu.

Pokud panel Převod plánu není v modulu dostupný, i když obsahuje plánovací proces, může to být způsobeno tím, že je v rámci modulu plánován pouze jeden ukazatel (např. obraty na účtech ve finančních modulech). V takovém případě lze krok převodu realizovat pomocí panelu Převod minulosti. Je však nutné počítat s tím, že na tomto panelu není možné kombinovat více verzí plánu do jedné cílové verze a převod vždy znamená přepis (případně výmaz) původních dat v cílové oblasti.

Panel má pevně danou strukturu, ve které sloupce vždy představují jednotlivé měsíce vč. roční agregaci. Význam sloupců na panelu nelze měnit. Na panelu dále platí pravidlo, ve kterém některé dimenze (zejména Verze a Rok) nelze rotovat.

Na panelu nelze provádět operace ve sloupcích včetně rotace dimenzí a přesunu dimenzí.

Panel bývá zároveň často zjednodušen. Některé dimenze mohou být skryté nebo mohou být zobrazené, ale uzamčené (mají pouze informativní charakter).

    

Volba "Verze" a "Rok"

V prvním kroku se nastavuje zdrojová verze a rok (odkud se data berou) a cílová verze a rok (kam se data zapisují).

Na základě tohoto nastavení dojde převodem hodnot k vytvoření základu plánovaných hodnot, na kterém lze v dalších krocích modelovat různé scénáře.

Pokud je zdrojová a cílová kombinace stejná, není možné převod spustit.

Panel Převod plánu je určen primárně pro převod a kombinování dat mezi jednotlivými verzemi plánu, nikoli pro přímý převod dat ze skutečnosti. Panelem nelze vytvořit přesnou kopii skutečnosti (1:1) do cílové verze plánu. Pro tento účel je vhodné využít panel Převod minulosti.

   

Volba „Zobrazit data pro“

Uvedená volba umožňuje na panelu přepínat mezi zobrazením zdrojových dat a zobrazením cílových dat.

Tato funkce slouží zejména pro kontrolu existence zdrojových dat, prázdnosti nebo připravenosti cílové oblasti a správnosti provedeného převodu.

Volba Zobrazit data pro je vhodná pro průběžnou kontrolu převodu. Před jeho spuštěním umožňuje ověřit, že ve zdrojové kombinaci verze a roku existují data a že cílová kombinace je prázdná (nebo odpovídá oblasti, kterou chceme přepsat). Po dokončení převodu pak slouží ke kontrole, že data byla převedena korektně.

      

Volba „Převáděná období“

Pomocí výběru měsíců lze určit, která období budou převedena. Základní logika uvedené volby je převod z ledna do ledna, z února do února a tak dále.

Pokud není vybrané žádné období, nelze převod spustit.

Volba Převáděná období umožňuje kombinovat data z různých zdrojů při tvorbě plánu.

      

Tlačítko „Vše“

Označí všechna období (měsíce) pro převod do cílové kombinace roku a verze.

Tlačítko "Vše" je vhodné zejména při převodu kompletního roku. Uživatel nemusí jednotlivá období vybírat ručně.

     

Tlačítko „Žádné“

Zruší výběr všech označených období.

Tlačítko "Žádné" je ideální v situaci, kdy je potřeba převést pouze několik vybraných měsíců. Místo ručního odznačování většiny období lze výběr vynulovat a označit jen požadované měsíce.

   

Tlačítko „Otočit“

Prohodí označená a neoznačená období.

Při modelování plánu lze snadno kombinovat různé zdroje dat. Nejprve převést část období ze z jedné verze plánu a následně pomocí této funkce otočit výběr a do zbývajících období převést data z jiné verze plánu. Tento postup výrazně urychluje práci při kombinování více scénářů.

     

Volba „Jedno zdrojové období“

Volba Jedno zdrojové období umožňuje převést hodnoty z jednoho vybraného měsíce (např. leden) do všech označených období v rámci volby Převáděná období v cílové verzi a roce. Zdrojové období se nastavuje pomocí výběrového prvku umístěného vedle této volby a lze jej kdykoli změnit standardním způsobem prostřednictvím dialogového okna pro výběr prvku z dimenze.

  

Volba "Jen vybraný ukazatel"

Volba "Jen vybraný ukazatel" určuje rozsah převodu. Pokud je aktivní, převádí se pouze vybraný ukazatel z dimenze v záhlaví panelu. Pokud není aktivní, převádí se všechny ukazatele.

Nelze převádět samostatně takový ukazatel, který je v cílové verzi počítaný. Například, pokud jsou tržby počítány z množství a ceny, nelze převést pouze tržby bez převodu těchto vstupních ukazatelů. V takovém případě se převod neprovede.

Tato volba je užitečná například při kombinaci více plánů. Množství lze převzít z jedné verze plánu, cenové údaje z jiné a výsledný plán tak sestavit jako kombinaci různých scénářů.

   

Volba "Před převodem mazat"

Volba "Před převodem mazet" určuje, jak bude zacházeno s existujícími daty v cílové oblasti. Pokud je volba aktivní, cílová oblast se nejprve vymaže a nahradí přesnou kopií zdrojových dat. Pokud je volba neaktivní, hodnoty zdrojové oblasti se přičítají k existujícím hodnotám.

Pokud chceme sloučit více plánovacích vstupů (např. od různých uživatelů nebo z různých verzí), je vhodné ponechat volbu vypnutou. Například cílová hodnota před převodem je 20 a zdrojová hodnota je 10, pak po převodu bude výsledná hodnota 30.

    

Řádek rychlé volby

Řádek rychlé volby na tomto panelu slouží k omezení rozsahu převodu. Umožňuje vybrat konkrétní prvky dimenzí, a tím určit na jaké části dat se převod aplikuje.

Rozbalení řádků v tabulce nemá vliv na převod. Rozbalení řádků v tabulce je má pouze informativní charakter.

   

Spuštění převodu

Převod se spouští tlačítkem Převést data nebo ikonou šipky. Převod se týká všech prvků dimenzí vybraných v hlavičce panelu včetně prvku vybraného na řádku rychlé volby).

Před spuštěním je zobrazena kontrola  ve formě dialogového okna, ve kterém jsou uvedeny souřadnice zdrojových a cílových prvků dimenzí.

Po potvrzení dojde k okamžitému zápisu dat, bez nutnosti ukládání.

Pokud je cílová verze uzamčená pro zápis (např. Skutečnost), převod skončí chybou zápisu.

Chování dat v cílové oblasti při převodu závisí na nastavení volby Před převodem mazat. Pokud je tato volba aktivní, stávající data v cílové oblasti budou nejprve vymazána a následně nahrazena hodnotami ze zdrojové oblasti.bPokud volba aktivní není, dojde k přičtení hodnot ze zdrojové oblasti k existujícím datům v cílové oblasti.Je tedy nutné počítat s tím, že v prvním případě dochází k přepisu dat, zatímco ve druhém případě může dojít k jejich navýšení součtem.

Při částečných převodech (např. jen některé měsíce) se doporučuje evidovat změny pomocí funkcionality poznámek.

   

Shrnutí panelu

Panel Převod plánu slouží především pro:

• převod dat mezi různými verzemi plánu,
• kombinování více plánovacích scénářů,
• a postupné skládání výsledného plánu z více zdrojů.

Na rozdíl od panelu Převod minulosti se nejedná primárně o vytvoření výchozího plánu, ale o práci s již existujícími plánovanými daty, jejich úpravu a vzájemné kombinování.

Klíčovou vlastností panelu je, že umožňuje převádět všechny ukazatele najednou nebo pouze vybraný ukazatel. Standardně nepřepisuje data, ale může je sčítat, a tím poskytuje flexibilní nástroj pro pokročilé plánovací operace.

Panel je proto vhodný zejména v situacích, kdy vzniká více variant plánu (např. různé scénáře) nebo jsou jednotlivé části plánu připravovány odděleně a je potřeba je následně sloučit do jedné výsledné verze.